华为全联接大会启幕，“全面智能化”点燃资本热情，受益股全线上涨

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金融投资报记者 陈雨禾 林珂

9月20日，华为全联接大会2023在上海拉开帷幕。这场为期三天的大会，被行业人士视为又一场年度重磅大会，也是进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的契机。

一方面，孟晚舟宣布华为将全面智能化迅速成为市场焦点；另一方面，则是华为产业链一系列积极变化引发二级市场概念股大涨。具体可能带来哪些影响？一起来看看。

制图 卿子秀

华为将启全面智能化战略

大会开启首日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的一句“全面智能化战略”备受市场关注。

孟晚舟表示，全面智能化的目标是“加速千行万业的智能化转型”。首先，让所有对象可联接。不仅是物理实体的，也包括逻辑的、虚拟的；不仅包括数字化的设备，也包括传统的终端和装置；不仅使数据上得来，也让意图下得去。其次，让所有应用可模型，通过大模型范式，让智能应用快速惠及每个人、每个家庭、每个组织。第三，让所有决策可计算。以算力的无所不在，加速智能的无所不及，并让数据的潜力在计算中不断地释放与叠加。在全面智能化战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座。

会上受到关注的不止华为，还有其“朋友圈”的诸多企业，如科大讯飞董事长刘庆峰的亮相就同样受到关注。

他表示，讯飞跟华为共同推出的讯飞星火一体机，其性能已经开始对标A100。此外，在今年10月份，讯飞要对标ChatGPT3.5，明年上半年则要对标GPT4。“有华为这样的底层算力，讯飞这样的算法，通用人工智能我们不会被‘卡脖子’。”

据介绍，本次大会各类峰会、主题演讲涉及制造、教育、医疗、金融等16大行业；而大会内容则涵盖擎云商用终端、华为ICT（信息与通信技术）产品、F5G（第五代固定网络）演进、盘古大模型、毕升编译器、openEuler（华为的欧拉操作系统）、华为云等多个领域。

多个积极变化带动“朋友圈”

“这场大会或将为行业带来各种新的思路、新的概念，以及新一波话题热度。”香颂资本董事沈萌对金融投资报记者分析称，“对于华为相关的产业链，则可能提供新的商业机会以及二级市场新的炒作空间。”

在华为全联接大会2023开启首日，二级市场的华为概念股也掀起涨停潮。

截至9月20日收盘，赛摩智能“20cm”涨停，赛为智能涨超10%，新炬网络、万润科技、捷荣技术、日久光电、国华网安、精伦电子、远东传动等纷纷涨停，其中捷荣技术在最近16个交易日内收获11个涨停板，自8月29日以来17个交易日暴涨220%。不过，同日也有多只华为概念股下跌，如久远银海、福日电子、银宝山新等以跌停收盘，其中福日电子是在两个涨停板后，连收两个跌停板。

据Wind

除全联接大会外，华为创始人任正非此前的一段谈话，也被认为是引发周三算力板块逆势走强的一大因素。近日，在国际大学生程序设计竞赛官网公布了任正非的一段谈话纪要。任正非认为：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象。

对此有分析指出，任正非的观点是提振算力板块反弹的原因之一，此外，ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，因此算力行业的发展已经是大势所趋。算力需求存在巨大缺口，产业基本面向好，也是支撑其反复走强的核心因素。

长期来看，视觉大模型与多模态大模型未来对于算力的需求要远大于语言模型。方正证券分析师方闻千指出，参考从GPT-3.5向GPT-4及GPT-5的进化过程中，OpenAI及微软对算力资源的巨大投入，未来大模型厂商在算力资源的需求上仍存在巨大缺口。

机构“圈点”产业链机会

对于华为的动作频频，有分析认为，其或为相关产业链带来积极变化。

华西证券表示，此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。其中，ICT产业链有华为鲲鹏和昇腾作为自主可控基石，未来可期；华为云服务国内市场遥遥领先，并能实现更快的应用开发和更高的业务韧性；此外，AI可赋能行业提升效率，大模型可加持智能化更进一步，包括讯飞华为大模型一体机、盘古大模型升级迭代、AI+行业应用更进一步、智能驾驶系统ADS2.0升级等。

同时，一系列相关事件可能带来的市场机会也受到机构高度关注。

华西证券看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。受益标的包括：PCB（印制电路板）的兴森科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份；芯片封测的晶方科技、通富微电、华海诚科、长电科技；算力：神州数码、拓维信息、四川长虹、中国长城、闻泰科技，紫光股份，神思电子；操作系统的润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安；技术开发的软通动力、常山北明；华为卫星的上海瀚讯、华力创通、创意信息；传统应用的赛意信息、超图软件、海量数据；AI应用的润达医疗、云鼎科技、金山办公、梦网科技、万达信息。

值得注意的是，在华为全联接大会后，将举办华为秋季全场景新品发布会，因此，开源证券建议重视华为崛起催化的华为生态链投资机会。包括神州数码、卓易信息、四川长虹、广电运通、拓维信息、烽火通信、同方股份、常山北明等。基础软件领域，开源证券推荐软通动力、润和软件、太极股份、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件、汉得信息、法本信息等。

此外，在尤为受到关注的算力方面。当前阶段，综合需求、产业链及成本视角，算力基础设施相关产业环节有望逐步走入业绩兑现期。中国银河证券分析师吴砚靖也指出，伴随人工智能浪潮，通用大模型的训练、行业大模型的训练、基于通用大模型的行业应用以及推理皆需要大量智能算力提供支持。AI芯片、AI服务器以及云计算算力需求将持续提升。

而在在AI算力需求增长趋势确定背景下，高速率光模块景气度持续高涨，而技术创新趋势下CPO将深度受益，可关注特科技、通宇通讯、新易盛、中际旭创、锐捷网络、天孚通信、剑桥科技、光库科技、德科立、紫光股份等。最后，高性能计算设备产热速率大幅提升，液冷方案大势所趋，建议关注商英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、曙光数创等液冷温控解决方案设备供应。

编辑|贺梦璐 校检|袁钢 审核|刘柯

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